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[ 換言之，對(duì)于中小AI芯片廠商來說，也許芯片行業(yè)的“血雨腥風(fēng)”才只是個(gè)開始，特別是在云計(jì)算領(lǐng)域，這是一場(chǎng)涉及資本與人才的全球化較量。現(xiàn)在來看，這場(chǎng)豪賭只屬于大玩家。 ]

2018年云棲大會(huì)期間，阿里巴巴宣布成立一家獨(dú)立運(yùn)營的芯片公司——“平頭哥半導(dǎo)體有限公司”。一年過去，阿里的芯片戰(zhàn)略進(jìn)展如何？

9月25日，阿里巴巴集團(tuán)首席技術(shù)官兼阿里云智能總裁張建鋒發(fā)布了阿里的首款A(yù)I芯片含光800，該芯片是一款云端AI芯片，屬于AI推理芯片。含光800主要應(yīng)用于視覺場(chǎng)景，已經(jīng)在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)多個(gè)場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用，其他企業(yè)可以通過阿里云獲得含光NPU的算力。

張建鋒表示，平頭哥用大概一年半的時(shí)間實(shí)現(xiàn)了含光800從設(shè)計(jì)到商用。

依托阿里資源

作為一個(gè)長周期的行業(yè)，要想加速芯片的商用，在硬件和軟件方面都需要有很強(qiáng)的實(shí)力，特別是在AI時(shí)代，軟硬一體化的重要性更加突顯。

芯片廠商面臨著技術(shù)路徑的選擇：CPU雖然能解決單次復(fù)雜問題，但無法支撐深度學(xué)習(xí)的大規(guī)模并行計(jì)算需求。GPU最初隨著圖像處理需求出現(xiàn)，處理大量數(shù)據(jù)并行運(yùn)算、浮點(diǎn)運(yùn)算的能力迎合了深度學(xué)習(xí)的需求，相比CPU處理速度更快、功耗更低，因此被最先引入深度學(xué)習(xí)。FPGA可以通過FPGA配置文件來定義這些門電路及存儲(chǔ)器間的連線，從而實(shí)現(xiàn)特定的功能，并且可以通過配置特定的文件將FPGA轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌奶幚砥鳌ｋm然有可以多次更改的優(yōu)勢(shì)，但是在AI芯片的進(jìn)展上不算快。ASIC則是為了特定應(yīng)用而設(shè)計(jì)的集成電路，除了不能擴(kuò)展以外，在功耗、可靠性、體積方面都有優(yōu)勢(shì)，在云端和終端上擠滿了一眾蓄勢(shì)待發(fā)的AI廠商。

相比之下，含光800性能突破得益于軟硬件的協(xié)同創(chuàng)新，芯片架構(gòu)方面，含光800采用創(chuàng)新的架構(gòu)，針對(duì)深度學(xué)習(xí)中使用的大量權(quán)重參數(shù)和張量數(shù)據(jù)，在支持稀疏壓縮與量化處理的基礎(chǔ)上，通過獨(dú)特設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)訪存與流水線處理技術(shù)，大大減低了I/O需求和數(shù)據(jù)的搬移。NPU同時(shí)深度優(yōu)化了卷積、向量計(jì)算和各種激活函數(shù)，通過更有效的硬件資源調(diào)度和全并行的數(shù)據(jù)流處理，提升了AI運(yùn)算的性能和能效。

平頭哥借力于阿里在軟硬件方面的積累。算法方面，阿里巴巴達(dá)摩院機(jī)器智能實(shí)驗(yàn)室過去兩年構(gòu)建了完整的算法體系，涵蓋語音智能、語言技術(shù)、機(jī)器視覺、決策智能等方向，并且取得多個(gè)世界領(lǐng)先水平的成果；硬件方面，阿里巴巴此前已在服務(wù)器、FPGA以及存儲(chǔ)等領(lǐng)域擁有多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，此外，平頭哥團(tuán)隊(duì)在體系結(jié)構(gòu)、編譯技術(shù)等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)儲(chǔ)備。

其中，性能的提升必須解決內(nèi)存墻問題。所謂的內(nèi)存墻，是指采用馮諾依曼結(jié)構(gòu)的處理器，存儲(chǔ)和運(yùn)算處理分離，當(dāng)進(jìn)行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理時(shí)，算力得到了提升，但大量讀寫運(yùn)行操作會(huì)受到帶寬限制，芯片的整體性能提升也同時(shí)受到限制。

平頭哥的做法是通過自研架構(gòu)大幅減少對(duì)內(nèi)存的訪問，在保證性能的情況下，把芯片功耗降到最低水平。具體而言，含光800會(huì)根據(jù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理運(yùn)算特征，設(shè)計(jì)特定的硬件、高速連接的存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)以及專用指令集，對(duì)內(nèi)存和計(jì)算單元實(shí)現(xiàn)高效組織管理，實(shí)現(xiàn)單條指令完成多個(gè)操作，提高計(jì)算效率和內(nèi)存訪問效率。

目前，含光800已應(yīng)用于阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)多個(gè)場(chǎng)景，例如視頻圖像識(shí)別/分類/搜索、城市大腦等，未來還可應(yīng)用于醫(yī)療影像、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

比如，拍立淘是手機(jī)淘寶上用圖片搜索商品的一個(gè)功能，拍立淘商品庫每天新增10億商品圖片，為了讓用戶快速從海量圖片中精準(zhǔn)搜索到商品，需要強(qiáng)大的計(jì)算力支撐，使用含光800搜索效率可提升12倍，時(shí)間從傳統(tǒng)通用GPU的1小時(shí)縮減至5分鐘。

“含光800芯片的設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試等環(huán)節(jié)已完成，流片一次通過，現(xiàn)在在跟業(yè)務(wù)方做適配、驗(yàn)證的過程，預(yù)計(jì)今年年底可以完成主要業(yè)務(wù)方適配、驗(yàn)證的過程。”9月25日，阿里巴巴平頭哥半導(dǎo)體公司研究員驕旸告訴第一財(cái)經(jīng)記者，雖然取得了一些成績，但要達(dá)到英偉達(dá)的水平還有一段很長的路要走。

含光800是一款云端AI芯片，后續(xù)會(huì)做PC、手機(jī)端上的芯片，用IP的形式去賦能客戶。“先在云端做大芯片、技術(shù)上占領(lǐng)制高點(diǎn)，如果在云上做成了之后，客戶對(duì)于公司在PC、手機(jī)等端上也會(huì)充滿信心。”驕旸表示。

阿里官方表示，成立僅一年的芯片公司平頭哥僅用7個(gè)月時(shí)間完成了前端設(shè)計(jì)，之后用3個(gè)月成功流片。“和絕大多數(shù)芯片商不同的是，平頭哥的目的并非賣芯片，含光800將通過阿里云對(duì)外輸出AI算力，未來企業(yè)可以通過阿里云獲取含光800的算力。”

另外，平頭哥還將成立芯片開放社區(qū)，為芯片產(chǎn)業(yè)提供開放協(xié)作平臺(tái)。北京清微智能科技有限公司首席科學(xué)家尹首一告訴第一財(cái)經(jīng)記者，這能夠給終端設(shè)備提供更高算力，在與平頭哥無劍芯片合作的過程中，平頭哥能夠在系統(tǒng)模塊、架構(gòu)等方面有一個(gè)很深的優(yōu)化。“因?yàn)橛辛似筋^哥這樣的平臺(tái)技術(shù)，可以使得我們產(chǎn)品迭代的速度更快，更具競(jìng)爭力。”

芯片投資成“重資產(chǎn)”游戲

根據(jù)高盛的統(tǒng)計(jì)，2017云計(jì)算的市場(chǎng)滲透率達(dá)到了8%，2021年滲透率將增長至15%。未來它將成為IT市場(chǎng)的主導(dǎo)。

在過去10多年里，云計(jì)算改變了IT產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)歸屬，從客戶端轉(zhuǎn)移到云廠商。在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)還算穩(wěn)定，依舊是英特爾、AMD、英偉達(dá)等廠商提供芯片，聯(lián)想、戴爾、浪潮等廠商組裝服務(wù)器，然后賣給AWS、阿里云等這樣的云計(jì)算廠商，由云廠商以服務(wù)和按需消費(fèi)的方式提供給最終客戶。

不過過去兩年間，隨著人工智能的興起，市場(chǎng)的風(fēng)向有了變化。

從行業(yè)看，經(jīng)過數(shù)十年的快速迭代發(fā)展，高速的摩爾定律已經(jīng)難以實(shí)現(xiàn)。

過去5年，通用CPU的發(fā)展遇到了許多技術(shù)瓶頸，單核性能平均每年提升不足10%。想要進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)提高技術(shù)能力，在晶體管上打主意太難，需要尋找其他路徑。同時(shí)，目前在先進(jìn)的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心中，服務(wù)器成本占比持續(xù)提升。以目前華為云數(shù)據(jù)中心為例，服務(wù)器成本占比已超過60%，計(jì)算正在成為數(shù)據(jù)中心的主體。也就是說，如果華為購買其他市場(chǎng)上的板卡，再來提供云服務(wù)，不虧都很難達(dá)到。

行業(yè)的共識(shí)是，未來云計(jì)算一定成為全社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施或者公共服務(wù)，這時(shí)就需要云計(jì)算服務(wù)做到有規(guī)模，成本低，并且使用便利。

這幾年，在云計(jì)算上排名靠前的頭部廠商紛紛開始投入芯片領(lǐng)域，尤其是AI芯片，谷歌、阿里巴巴、亞馬遜AWS等云廠商都在開發(fā)用于機(jī)器學(xué)習(xí)等應(yīng)用場(chǎng)景的芯片技術(shù)。不同的技術(shù)路徑“亂花漸欲迷人眼”。

有不愿意透露姓名的分析師質(zhì)疑，“含光公布的指標(biāo)是IPS，一改以往算flops的習(xí)慣，P4也是幾年前的產(chǎn)品了，AI產(chǎn)品對(duì)標(biāo)的標(biāo)的有些討巧。”

但他也坦言，半導(dǎo)體需要巨頭不斷投入，有泡沫才有機(jī)會(huì)，才有更多的人才愿意加入。雖然與英偉達(dá)、英特爾這些芯片廠商相比，云服務(wù)廠商的AI芯片計(jì)劃仍處于相對(duì)初級(jí)階段。但芯片主要是自用，為自家的AI應(yīng)用量身打造，也將更加符合自身產(chǎn)品的特性。

此前，華為云總裁鄭葉來對(duì)記者表示，公有云未來的集中度會(huì)越來越高，以后不僅僅是玩資本的游戲，更是一個(gè)研發(fā)投資的游戲。“做B端的生意，它一定不可能去掙快錢的。未來公有云不是長板戰(zhàn)略，說我有一個(gè)東西特別厲害。別人學(xué)你，不會(huì)的。未來的云服務(wù)一定是短板戰(zhàn)略，哪個(gè)不行就沒人學(xué)你。客戶買的是一個(gè)服務(wù)。云服務(wù)首先是短板戰(zhàn)略，你哪個(gè)東西不行你就麻煩了。”

換言之，對(duì)于中小AI芯片廠商來說，也許芯片行業(yè)的“血雨腥風(fēng)”才只是個(gè)開始，特別是在云計(jì)算領(lǐng)域，這是一場(chǎng)涉及資本與人才的全球化較量。現(xiàn)在來看，這場(chǎng)豪賭只屬于大玩家。

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